这时，项羽有雄兵四十万，停驻在新丰鸿门。而刘邦的军兵只有十万，停驻在咸阳东边的灞水附近。项羽突然到来，刘邦措手不及，他情知打不过项羽，于是请项羽的叔父项伯从中调节，约好亲自去向项羽赔罪。
次日早晨，刘邦带领随从骑士百余人来见项羽。到了鸿门，刘邦向项羽谢罪。
项羽当即留刘邦一同饮酒。项羽和项伯东向而坐，亚父范增坐向南，刘邦向北，张良西坐在使者之位。
●汉高祖刘邦
范增多次使眼色示意项羽杀沛公，又举佩戴的玉作杀状以示意项羽，连做三次，但项羽默然毫无反应。范增看情形不对，便起身到外面示意项庄借舞剑之名杀掉刘邦。项庄于是入帐，向刘邦敬酒，敬酒毕，拔剑起舞。项伯看出了项庄的心意，也拔剑起舞。项伯多次用身体掩护沛公，使项庄没有机会刺杀沛公。刘邦的军师张良看到情形不对，赶忙起身到军门找到樊哙。樊哙就带了宝剑、持着盾进入军门。樊哙入帐后向西而立，睁大了眼睛怒视着项羽，头发上指，义正严词地斥责项羽。项羽听了并没有回答什么，只是说：“你坐！”樊哙便坐在张良旁边。稍过一会儿，刘邦起身说要如厕，顺便把樊哙也带了出去。